BENGALURU: Компания Quanex Building Products, базирующаяся в США, приобретет поставщика дверей и окон Tyman в наличной и акционерной сделке, которая оценивает британскую фирму примерно в 788 миллионов фунтов стерлингов ($976 миллионов), сообщили компании в понедельник.
Tyman выросли на 25% на начальной торговле.
Приобретение происходит в то время, когда американские строительные компании снижают цены и предлагают другие стимулы для увеличения продаж в условиях, созданных для многих первых покупателей высокими ипотечными ставками.
Tyman присоединяется к растущему списку компаний, покидающих лондонскую фондовую биржу, после того как крупнейшая британская чип-компания ARM в прошлом году провела IPO в Нью-Йорке, а строительная компания CRH и компания по снабжению сантехникой Ferguson перевели свои основные списки на Соединенные Штаты.
В соответствии с условиями сделки, акционеры Tyman получат 240 пенсов наличными и 0,05715 новых акций Quanex за каждую акцию Tyman.
Предложение представляет собой премию примерно в 35,1% к цене закрытия акций Tyman на лондонской бирже в пятницу, составившей 296 пенсов.
Основное предложение составляет примерно 60% по стоимости наличных средств и оставшиеся новые акции Quanex, в то время как альтернативное предложение дает возможность получить рассмотрение по коэффициенту 0,14288 новой акции Quanex за каждую акцию Tyman.
Компании заявили, что Tyman станет полностью подконтрольной единицей Quanex после завершения сделки.
Директоры Quanex и Tyman намерены единогласно рекомендовать своим акционерам проголосовать за предложенную сделку.
Директоры Quanex заявили, что они верят, что приобретение поможет создать более разнообразного поставщика в секторе строительных материалов, особенно в области проектирования окон и дверей в Северной Америке.
Quanex ожидает более высоких базовых марж прибыли от увеличения масштаба после объединения, а также значительного влияния синергии издержек на уровне $30 миллионов, которые будут полностью достигнуты к второму году после завершения сделки.
Компания из Техаса также заявила, что собирается снять Tyman с лондонской фондовой биржи и намеревается закрыть свой головной офис в Лондоне, но не будет закрывать ни один из производственных объектов британской компании.
Объединенная группа будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщили Quanex в совместном заявлении.
